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大熊亘、千野秀一を迎えカルテットとして数回ライブを行った後、録音を決意。それまでの二人の演奏では眠っていた曲や感情が爆発したような緊張感ある演奏。アルバムタイトルは渕上が長期旅行中暗謡していた山之口貘の詩で、曲としても演奏されている。
1. フミオさんへ
2. 汚ない言葉で
3. 宮大工の孫
4. ゴミの日
5. 都会のカラス
6. キリギリス楽士
7. ふくよかな女
8. 博学と無学
9. ナ・ララ